「泥人魚」

港町から都会のブリキ店に移り住んだ蛍一（磯村勇斗さん）は、店主の静雄（風間杜夫さん）と暮らしている。静雄はまだらボケの詩人。陽が落ちるとなぜかダンディな夜の詩人になる。

ある時、静雄を慕ってしらない二郎（岡田義徳）が現れた。二郎は静雄のかつての弟子で、蛍一とも諫早漁港で一緒に働いていた。

諫早の干拓事業は、湾を分断するギロチン堤防が調整池内の水を腐らせるため、不漁が続いている。埋め立てに反対だった漁師達も、今では土建屋に鞍替えしているのだった。

二郎は月の裏側を熟知しているという女、月影小夜子（愛希れいかさん）に派遣されたさぐり屋で、その裏切りに腹を立てた蛍一は二郎をなじる。

そこへ現れたのは、やすみ（宮沢りえさん）だった。ヒトか魚か分からぬ子、と言われるやすみは、「ヒトの海の貯水池で、言ったとおりの人魚になれ」という約束を果たしにきたという。

蛍一に見せた片脚には、鱗のようなものが張り付いていた。